Khế Ước Ác Ma Bùng Nổ

Felis trẻ ký khế ước với quỷ để đổi lấy ma lực. Cứu cô elf Liola, anh bị đội lính đánh thuê trục xuất. Nhờ một nhân vật bí ẩn, Felis vào Học viện Sky‑reach và liên tục đối đầu phe quý tộc: Bảy Thánh Chúa. Trong đại chiến ở nhà thờ, thánh quang áp chế khiến bản ngã quỷ dữ bùng nổ, trói anh với Brynnie. Felis đấu tay đôi sống còn với Andrew—bạn trai Brynnie—và thắng sát nút. Liola và Evelyn chấp nhận Brynnie, còn Andrew thề trả thù.